Comercial · Onboarding via WhatsApp
Onboarding assistido por IA
Jornada padrão de 7 dias — do kickoff à primeira DRE — conduzida pelo bot WhatsApp com fallback humano quando o cliente pede.
Jornada padrão — 7 dias, 7 pontos de contato
D-1
Boas-vindas + agendamento
IA
8min
Assistente IA envia boas-vindas, apresenta escritório, coleta preferências e agenda kickoff.
Entregável: Cliente confirma horário de kickoff
D0
Kickoff online
Humano
35min
Reunião com contador responsável, apresentação do time e checklist do onboarding.
Entregável: Ata de kickoff assinada
D+1
Coleta de documentos
Híbrido
2 dias
Bot pede documentos por WhatsApp com IA que reconhece CNPJ, alvará, contrato social e certidões.
Entregável: Pasta digital 100% preenchida
D+3
Procuração e certificados
Híbrido
1 dia
Envio de procuração eletrônica, orientação sobre e-CPF/e-CNPJ e assinatura via clicksign.
Entregável: Procuração assinada + e-CNPJ ativo
D+5
Migração contábil
IA
3 dias
Import de balanço, plano de contas e saldos iniciais. Concilia com fisco (e-CAC, DAS, DCTF).
Entregável: Saldos iniciais validados
D+7
Primeira DRE + cross-sell
Humano
45min
Entrega da 1ª DRE narrativa, apresentação de BPO/Reforma/Recuperação como cross-sell qualificado.
Entregável: DRE aceita + próximas frentes definidas
D+14
NPS + follow-up
IA
5min
Pesquisa NPS pelo WhatsApp e call de check-in com o gerente da carteira.
Entregável: NPS registrado + próximas ações